G657A2ファイバーコアの最新価格（2026年3月10～15日 中国本土市場）：
1/ 主要市場価格帯：210～230人民元/ファイバーkm（31.5米ドル～34.2米ドル/km）
2/ 極端なスポット/ルーズファイバー価格：一部のチャネルでは160～190人民元/ファイバーkm（23.9米ドル～28.4米ドル/km）に達しています
3/ オペレーター集中調達価格上限の調整：重慶テレコムは、第3ラウンドの緊急調達で、価格上限を350人民元/シースkm（52.3米ドル/km）（ケーブル化ファイバー価格に相当）に大幅に引き上げました。最終落札価格は268～323人民元/シースkm（40米ドル～48.2米ドル/km）でした。
光通信業界の市場活力の持続的な拡大と高度化は、その中核的な推進力の変革によるものです。
かつて、光通信は世界の「デジタルハイウェイ」（FTTH）や「情報交換所」（5G基地局）の建設に似ていました。今日、それははるかに重要なクライアント、すなわちAIコンピューティングパワーを迎え入れました。この変化は単なる道路建設ではなく、「スーパーブレイン」のための「ニューラルネットワーク」の構築です。
世界的なインテリジェントコンピューティングセンターの建設の爆発的な成長が、光通信需要の急増の主な原動力となっています。CPUベースの計算、ストレージ、外部サービストラフィックに主に焦点を当てた従来のデータセンターとは異なり、AIインテリジェントコンピューティングセンターは、高密度GPUクラスターの協調計算をサポートする必要があります。トレーニングタスク中に、数千ものGPUカードがリアルタイムかつ高頻度で大量のデータ（モデルパラメータや勾配など）を交換する必要があります。これには、非常に複雑で高密度な内部ネットワークアーキテクチャ（InfiniBandやRoCE Ethernetなど）が必要となり、結果として、単一キャビネットあたりのファイバー消費量は従来のサーバー室の5～10倍になります。
AIインテリジェントコンピューティングセンターを思考中の「スーパーブレイン」に例えるなら、光ファイバーはその中の複雑に交差する神経線維であり、コンピューティングクラスターの規模と接続範囲を決定します。一方、光モジュールは、各神経シナプスで高効率かつ高精度な「信号変換器」として機能し、電気信号と光信号間の高速かつ正確な変換を担当します。これらは、コンピューティングパワー伝送の速度、効率、およびエネルギー消費を決定します。これら2つのコンポーネントは、それぞれ「接続規模」の問題と「通信効率」の問題を解決し、AIの基盤となるコンピューティングインフラストラクチャを支えています。
2025年には、世界の光ファイバー総需要は前年比4.1%増加すると予測されており、これは安定した拡大率です。しかし、この総需要の中で、データセンター分野における光ファイバーの需要は75.9%急増すると予想されており、爆発的な成長勢いを示しています。構造的なシフトはさらに顕著です。CRUのデータによると、光ファイバー需要に占めるAI関連アプリケーションの割合は、2024年の5%から2027年には30%に急増すると予想されています。その時点までに、世界のデータセンターにおける光ファイバーの年間総需要は8億8000万コアkmに達すると予測されています。ファイバー誘導ドローンと国際展開：増分成長の主要ドライバー軍事分野では、ファイバー誘導ドローンが光ファイバーの増分需要の重要な源泉となり、全く新しい成長の道を開いています。光ファイバー誘導ドローン（徘徊型弾薬など）は、誘導目的で飛行中に光ファイバーの継続的な展開を必要とします。この「凧糸」は回収不能であり、個々のユニットによって大量に消費されるため、ファイバーは典型的な「消耗品」となります。現在、この分野の年間世界需要は約5000万コアkmに急増しており、2026年までに8000万コアkmに達すると予測されています。さらに、地政学的な状況の変化がサプライチェーンの再構築を引き起こしています。例えば、ロシアでは国内の光ファイバー製造能力が停止しており、その結果、同国は国内の光通信インフラプロジェクトの光ファイバー需要を満たすために、ほぼ100%を輸入に依存しています。世界最大の光ファイバーおよびケーブルの生産国であり、最も包括的な産業チェーンを持つ中国は、ロシアの主要サプライヤーとして浮上しており、これにより中国製光ファイバーの短期的な需要が直接的に増幅されています。2026年以降、中国からロシアへの光ファイバー材料の輸出価格は2.5倍から4倍に上昇しています。
需要の二重の急増はすでに堅調ですが、供給側の固有の柔軟性のなさや制約が、これらの価格上昇の長期的な基盤を提供しています。
光ファイバーの産業チェーンは、「プリフォーム→ファイバー→ケーブル」という厳格な生産シーケンスに従っています。このプロセスにおいて、光プリフォームは、産業全体の供給上限を直接決定する重要な結びつきとなります。光プリフォームの製造は、高い技術的障壁と長い能力拡張サイクル（通常18～24ヶ月）を特徴としています。したがって、製造業者がすぐに能力拡張を開始したとしても、その結果得られる新しい能力は、早くとも2027年以降にならないと利用可能になりません。さらに、最近激しい「価格競争」とそれに続く能力合理化の期間を乗り越えたばかりの製造業者は慎重であり、大規模な能力拡張イニシアチブの着手にはほとんど応じていません。光プリフォームの固有の特性により、供給は需要の急速な成長に追いつくのが難しい状況が続いています。
AIコンピューティングパワーの拡大の中での「光学」産業チェーンにおける機会に焦点を当てる
コンピューティングパワーが大規模に拡大するにつれて、「シャベル売り手」、つまり基盤となるインフラストラクチャとツールのプロバイダーが最初に利益を享受し、「光学」産業チェーンの新しいブームサイクルの到来を示しています。
現在、主要な海外テクノロジー企業はコンピューティングパワーへの投資を加速し続けています。Amazon、Microsoft、Google、Metaが発表した2026年の設備投資予測によると、これら4つのクラウドコンピューティング巨人の合計支出だけで6000億米ドルを超え、これらの資金の大部分はAIインフラストラクチャの構築に充てられています。
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